財務策劃範疇
投資儲蓄
投資的重要性 致富之道，在乎善用儲蓄、精明投資。一個配合您風險取向及財政需要的投資計劃，能為您打造豐厚財富，助您更快達成財務自由的目標。
保險索償
保險用作將部分財務風險轉移給保險公司。若你想知道突發事故出現時，如何透過手上的保險計劃解決問題？Yan 樂意把多年的索償經驗分享給你，並為你提供意見！
醫療服務
認清醫療保障的重要性：醫療費用日益高昂，醫療科技日新月異和人口老化問題等因素，均導致醫療成本持續攀升。您不難想像，到了退休之日，您的醫療開支定必不菲。不過，只須選擇適當的保障，盡早為晚年做好策劃，您和您的家人便不用擔心不斷上升的醫療費用了。醫療保障需要因人而異，所以我們的醫療保障產品種類繁多，能配合不同人生階段、不同生活要求的您。無論是剛踏足社會、打算成家立室抑或正準備退休，我們的醫療保障計劃都能迎合您所需，讓您安枕無憂。
退休管理
累積財富讓儲蓄不斷增長，跑贏通脹，以應付將來的退休開支。 保障財富 購買醫療保險，可避免突如其來的醫療開支破壞原來的計劃。而人壽保險則可為至親帶來保障。策劃退休入息 掌握自己的退休生活，管理日常生活開銷，確立退休後穩定的收入來源以保財政充裕。
工作培訓
社會發展上升階梯停滯不前，要在這世代中脫穎而出實不容易！理財顧問是一們自己作主的業務，現時Yan團隊帶領著富學歷與活力的小伙伴，透過獨有的客戶轉介平台一起打拼，闖一番事業！
商業保險
風險管理乃業務成功的關鍵之一，因此，僱員及公司資產的保險，對業務營運來說可謂舉足輕重。適當的保險，不但可減輕突發事故的影響，更可給予股東一支強心針，令他們相信自己的投資擁有最恰當的保障。在現今競爭日趨激烈的營商環境下，業務保險亦被視作僱員福利的重要元素，有助挽留人才及提升員工忠誠度。
